Asset Management & Investment
資産管理・資産運用
守りと攻めの両輪で、資産の可能性を最大化する。
資産を「ただ守る」だけでは、インフレや市場変動により実質的な価値は目減りしていきます。 私たちは、資産管理(守り)と資産運用(攻め)を両輪として捉え、 お客様の資産を最適に配置し、中長期的に増やしていく一貫したサポートを提供いたします。
2つの柱による包括的サポート
守りの戦略
資産管理
保有資産の現状を正確に把握し、リスクを分散。法人化や信託を活用した堅固な管理体制を構築し、次世代への円滑な承継を準備します。
- 現状把握・資産の棚卸し
- リスク分散・ポートフォリオ最適化
- 管理体制の構築(法人・信託)
- 承継準備・次世代への橋渡し
攻めの戦略
資産運用
伝統的資産からオルタナティブまで、多様な運用手法を駆使。税制優遇制度も活用しながら、中長期的な資産の成長を追求します。
- 伝統的資産(株式・債券)
- オルタナティブ(金・ヘッジファンド)
- 目的別運用(NISA・iDeCo・内部留保)
- 期待収益率の算定・モニタリング
資産管理サービス
現状把握・資産の棚卸し
保有資産の全体像を正確に把握し、資産構成・収益性・リスクを可視化。現状分析に基づいた最適な戦略立案の基盤を構築します。
- 保有資産の総合的な棚卸し
- 収益性・流動性の分析
- 資産構成の可視化レポート
リスク分散・ポートフォリオ最適化
資産クラス・地域・通貨など多角的な視点でリスクを分散。市場変動に強い安定したポートフォリオを構築します。
- 資産クラス間の分散戦略
- 地域・通貨リスクの分散
- 定期的なリバランス提案
管理体制の構築(法人・信託)
資産保有形態の最適化を通じて、税務効率と管理効率を両立。法人化や信託活用による堅固な管理体制を構築します。
- 資産管理会社の設立支援
- 信託スキームの活用提案
- 管理コストの最適化
承継準備・次世代への橋渡し
円滑な資産承継に向けた準備を計画的に実施。相続税対策と家族間の合意形成をサポートし、世代を超えた資産の継承を実現します。
- 相続税シミュレーション
- 承継スケジュールの策定
- 家族会議のファシリテーション
資産運用サービス
伝統的資産(株式・債券)
国内外の株式・債券を活用した王道の資産運用。長期的な視点で安定したリターンを追求し、資産の着実な成長を目指します。
- 国内外株式への分散投資
- 債券ポートフォリオの構築
- インデックス・アクティブの最適配分
オルタナティブ(金・ヘッジファンド)
伝統的資産との相関が低いオルタナティブ資産を活用。市場変動時のリスクヘッジと収益機会の多様化を実現します。
- 金・貴金属への投資
- ヘッジファンドの選定・配分
- プライベートエクイティの活用
目的別運用(NISA・iDeCo・内部留保)
税制優遇制度を最大限に活用した効率的な資産形成。個人・法人それぞれの目的に応じた最適な運用プランを提案します。
- NISA・iDeCoの活用戦略
- 法人内部留保の運用提案
- 目的別ゴールベース運用
期待収益率の算定・モニタリング
科学的なアプローチで期待収益率を算定し、運用成果を継続的にモニタリング。PDCAサイクルで運用品質を向上させます。
- 期待収益率・リスクの算定
- 運用パフォーマンスの評価
- 定期的な運用レビュー会議
私たちの強み
包括的アプローチ
守りと攻めを一体で捉え、資産全体を俯瞰した最適な戦略を立案します。
専門家チーム
税理士・弁護士・FPなど各分野の専門家と連携し、質の高いサービスを提供します。
長期的視点
短期的な利益ではなく、世代を超えた資産の成長と継承を見据えます。